Часть первая
"Братство кольца"
Что вырезали:
1. Надписывание подарков и их раздача.
2. Из Шира выходит трое и едут в новый дом Фродо, а Засумки достаётся Лобелии.
3. Встреча с эльфами в лесу.
4. Посещение Мэггота.
5. Встреча с Мериадоком у Берендуинской переправе.
6. Мери, Пипин и Сэм рассказывают Фродо как следили за ним и Бильбо.
7. Четвёрка уходит, оставляя Фредегара прикрывать их уход.
8. Приключения в лесу и у Тома Бомбадила.
9. Упокоища.
10. Фродо поёт песню в трактире.
11. Встреча с Глорфиндейлом (вместо него - Арвен).
12. Пир в Ривенделле и вечер музыки, где Бильбо исполняет свою песню.
13. В Лориэне всем завязывают глаза.
14. Подарки Галадриэль.
15. Леголас попадает стрелой в крылатого назгула.
Что добавили:
1. Мерри и Пиппин крадут и взрывают фейерверк.
2. Фродо и Сэм вдвоём уходят из Шира.
3. Мерри и Пиппин воруют морковь и встречают Сэма и Фродо.
4. Всадники настигают Фродо у переправы.
5. Сцена с Арвен.
6. Боромир видит обломок Нарсила.
7. Саруман посылает орков захватить Фродо; искусственное выведение орков и Люрц.
